核心观点
市场规模:预计2025年中国隐形眼镜市场规模将达到221.3亿元
2022年中国隐形眼镜市场规模达到142.5亿元,并且保持稳定增长态势。监测数据显示,预计至2025年中国隐形眼镜市场规模将达到221.3亿元。
用户调研:每周至少使用一次美瞳的消费者近八成,消费者偏好中短期美瞳产品
近八成(77.4%)美瞳消费者保持每周使用美瞳的习惯,其中41.9%的消费者每天使用美瞳产品的时间为7-8小时。由于配戴时间较长,消费者偏好中短期美瞳产品(76.7%),超六成(66.0%)消费者愿意年均花费501-1000元购买美瞳产品。
行业趋势:美瞳产品普及率稳定增长,中国美瞳产业发展仍有较大空间,安全因素成壁垒
目前,日本、韩国隐形眼镜渗透率超过20%,欧美国家渗透率已经普遍超过40%,中国隐形眼镜渗透率仅占7.5%,中国的隐形眼镜产业发展仍有较大空间。安全隐患(42.0%)与透气性差(35.4%)是消费者不购置美瞳的重要原因。提升产品的健康性、舒适性、美观性是实现产品差异化优势的重要通路。
全球美瞳行业市场规模
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年全球隐形眼镜市场零售额为90亿美元,市场保持稳定在5%至6%的范围。而在2020年下降约10%,市场规模为80亿美元。受疫情影响, 2020年是全球隐形眼镜市场未能在其典型的4%至6%的年增长率范围内增长的第一年。至2022年,全球隐形眼镜市场规模恢复至2019年的水平。
美国美瞳行业市场价值及预测
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,美国美瞳行业市场价值在近年不断增长,由2014年的1.25亿美元增长到2021年的2.31亿美元,预计未来几年仍将保持缓慢稳增的状态。
中国消费者的美瞳花费和接受的最高单价
调研数据显示,消费者年均花费501-1000元购买美瞳产品的占比最多(66.0%),其次是500元以下(22.1%);较多消费者能接受美瞳产品的最高单价为101-200元(40.6%)。艾媒咨询分析师认为,随着美瞳逐渐成为日用品,美瞳使用场景变多,消费者青睐较为平价的美瞳产品。
全球美瞳行业竞争情报案例:强生(销售地区)
数据显示,2021年强生隐形眼镜/其他业务在美国的销售额为1398.0百万美元,在国际组织的销售额为2043.0百万美元,在世界范围内的销售额为3440.0百万美元。强生隐形眼镜/其他业务受疫情的影响,在2020年销售额出现了短暂的下滑。从2019-2021年的数据看,强生隐形眼镜/其他业务的销售额总体保持着增长的趋势。
全球美瞳行业竞争情报案例:NEO(技术研发)
NEO在产品技术上具有一定的优势,其公司在2005年就成立了附属技术研究所,目前已拥有超过五十多项专利、资格认证和奖项。目前公司有三大生产工艺:夹心法(内涂层);IA法(内吸附);多面曲线非球面设计。这些工艺成为企业的核心竞争力,技术创新让其具有巨大的发展潜力。
全球美瞳行业竞争情报案例:博士伦(主要产品)
目前博士伦在大约100个国家设有分支机构,拥有超过400种SKU,其中260多种产品是在2017年以后投入市场。从国内数据来看,当前博士伦在国内的隐形眼镜业务主要分为彩色镜片和透明镜片。其中彩色镜片有日抛、双周抛、月抛、半年抛和年抛;色系有棕色、黑色、灰色、紫色和蓝色等;从产品系列来看,有炫眸系列、明眸系列、闪眸系列以及万花瞳系列。
中国美瞳行业竞争情报案例:MOODY(产品营销)
在产品方面,MOODY以短抛期美瞳为主,同时,产品更新速度也非常快。2020年1-11月陆续上线了不同特色的日抛系列和季抛产品,并在产品着色上做升级。在品牌包装方面,MOODY推出的小王子白日梦系列联名款,推出金属桶状收纳盒,将“颜值”落实到每一步。此外,在流量平台的打造上,MOODY以微博作为主要的营销战场,通过明星同款、爱豆超话、妆教种草来增加互动量,进而提高加购率。
中国美瞳行业竞争情报案例:可啦啦(经营情况)
可啦啦作为新兴国产美瞳品牌之一,保持良好的销售情况。可啦啦自2011年成立,至今品牌历程已有11年,服务人次达到750余万。2015年可啦啦上线天猫旗舰店,当年成为天猫新品牌销售量前三;2020年5月开始,可啦啦销售额进一步超越海昌、博士伦、强生等国际品牌,成为天猫全品类彩瞳第一品牌。2016年-2021年销售额连续6年保持翻倍增长,2021年销售额超过8亿元。艾媒咨询分析师认为,这几年来的增长一方面来自行业的发展以及投放规则的变化,另一方面源于可啦啦自身策略的调整,比如在半年抛市场已经稳占天猫单品销售第一的同时,开拓日抛的市场,把日抛市场布局从不到10%增加至60%。
2023-2024年中国美瞳产业发展及消费行为分析简要概括(详细趋势分析请查阅完整版报告)
目前,中国消费者的美瞳产品使用频率和时间正在延长,并且在选购美瞳产品时对健康相关的关注度逐步提升,消费者购买美瞳时最主要的考虑因素为佩戴舒适度(46.0%),日抛(20.6%)、月抛(55.7%)类周期较短的美瞳产品的需求度和受欢迎程度较高。戴取不方便(50.6%),安全隐患(42.0%)和感觉不透气(35.4%)是消费者不愿购买美瞳的主要原因。
目前,中国美瞳市场面临着产品多样化、数字媒体推动、健康与安全问题、线上销售渠道增加以及口碑营销和品牌认可度等发展趋势。中国消费者已经不再一味关注美瞳产品的性价比,而是对产品的健康性、舒适性、美观性都有极高的需求。美瞳品牌需要抓住这些趋势,提供多样化和优质的产品,注重健康和安全问题,加强线上销售渠道建设,并把品牌形象树立好,以实现市场竞争的差异化。